Il libro è ambientato nel Regno di Mexanara in cui l’alchimia ha sostituito la magia e la religione ma solo un numero ristretto di prescelti può studiare questa disciplina e praticarla. Gli Alchimisti sono in grado di soggiogare e sfruttare a loro piacimento la luce, la tenebra, il fuoco e l’acqua.
Una sola cosa è loro preclusa: la creazione della Pietra Filosofale.